Une activité ciblée

Callisto assiste les équipes dirigeantes dans la préparation, le montage et l’exécution de LBO (leveraged buy-out). Son intervention couvre en particulier, mais pas seulement, la négociation du schéma d’investissement et d’intéressement du Management (« management package »).

Callisto intervient également en cours de LBO, en particulier en cas d’acquisition importante, dans les situations de restructuration financière, ainsi qu’à la sortie du LBO.

Compte tenu de son intime connaissance du marché du private equity et de ses acteurs (fonds d’investissement, banques d’affaires, banques de financement, avocats, …), Callisto offre aux équipes de Management qu’elle conseille les services d’une banque d’affaires.

Callisto intervient dans une très large gamme de transactions (mid-cap et large-cap).

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Une position unique

Callisto est une société indépendante, protégée de tout conflit d'intérêt. Détenue par ses associés, elle conseille exclusivement les équipes de Management et s’interdit toute mission pour le compte d’un fonds d’investissement.

Callisto est le leader incontesté du marché pour ce type de mission, très spécialisée. Son professionnalisme en fait un acteur de référence dans les opérations de LBO. Son savoir-faire est reconnu par tous les acteurs.

Une expérience inégalée

Callisto a été créée en 2005 et n’a cessé de confirmer son leadership depuis lors dans son créneau d’activité. Callisto a conseillé les équipes de Management dans plus d’une centaine de LBO, que ce soit dans le cadre de transactions de taille moyenne ou grande, de LBO primaires, secondaires ou multiples.

Callisto a ainsi interagi avec tous les investisseurs financiers actifs sur le marché européen.

Les quatre associés de Callisto possèdent une longue expérience de partner en private equity, de banquier d’affaires et/ou de conseil auprès d’équipes de Management en situation de LBO.

Une grande technicité

A l’appui de sa capacité de négociation, Callisto met à disposition de ses clients :

  • sa connaissance intime des fonds d’investissement (leurs objectifs, leurs contraintes, leurs motivations, leur valeur ajoutée, le profil des équipes…), des banques d’affaires et des banques de financement, des avocats spécialisés…
  • une technicité assise sur des outils éprouvés de modélisation du LBO et du management package, et des indicateurs de performance des schémas d’investissement possibles
  • une base de données exceptionnelle (benchmarking)

Ils parlent de nous

Callisto nous a accompagnés à travers plusieurs transactions successives, montrant un soutien sans faille au Management, apportant sa grande expérience sur les sujets techniques, et faisant preuve d’une capacité d’échange permanente

Bertrand Chammas, CEO, Gerflor

A chaque changement d’actionnaire financier que nous avons connu, Callisto a démontré sa parfaite maîtrise du sujet tant au niveau du débouclage du management package passé que sur la mise en place du nouveau package

Hervé Hatt , CEO, Meilleur Taux

Au-delà de la capacité à accompagner l’équipe dirigeante dans le contexte d’un changement d’actionnaire financier, Callisto a obtenu d’excellentes conditions d’investissement pour les managers, et s’avère être un partenaire précieux dans le cadre de nos projets d’opérations de croissance externe

Pierre Luzeau, CEO, Seqens

Callisto a négocié en parallèle avec différents grands investisseurs internationaux intéressés par notre groupe, en réussissant à obtenir de très bonnes conditions pour l’équipe de Management, tout en préservant une grande qualité de dialogue avec nos futurs actionnaires. J’ai beaucoup apprécié leur pragmatisme pour trouver des solutions individualisées, leur disponibilité et leur aisance avec les montages financiers sophistiqués, en un mot leur professionnalisme.

Christian Onselaere , CEO, ADB Safegate

J'ai particulièrement apprécié la qualité et le professionnalisme des prestations de Callisto, leur capacité à être un partenaire de confiance et à accompagner le Management dans les projets complexes d'évolution actionnariale.

Thierry Franck de Préaumont , CEO, Idex

Nos références

Depuis sa création, en 2005, Callisto a conseillé les équipes dirigeantes dans plus d’une centaine de LBO