Callisto a conseillé l’équipe de Management de VALORIA Capital :
2023 : Acquisition par TA Associates auprès d'IK Investment Partners (Valorisation : n.c.)
Nos références
Depuis sa création, en 2005, Callisto a conseillé les équipes dirigeantes dans plus d’une centaine de LBO, dans des transactions de taille moyenne ou grande, LBO primaires ou secondaires.
Fort de son expérience, Callisto a été exposé à une grande variété de situations transactionnelles et d’acquéreurs (fonds d’investissement français et étrangers, fonds long terme, fonds d’infrastructure, acquéreurs industriels etc.).
Callisto intervient essentiellement en France, mais également dans les autres pays européens.
Ci-dessous quelques transactions de référence :
Toutes les références
Mid cap
Large cap
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VALORIA Capital
VALORIA Capital est un groupe Français spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en placement financier dédié aux particuliers
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Tennaxia
Tennaxia conçoit, développe et met en œuvre des solutions pour aider les entreprises et les investisseurs à piloter leur performance durable.
Callisto a conseillé l’équipe de Management de Tennaxia :
2023 : Acquisition par Marlin Equity Partners aupres de ses fondateurs (Valorisation : n.c.)
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Amarenco
Amarenco est un producteur d'énergie photovoltaïque franco-irlandais
Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Amarenco :
2023 : prise de participation minoritaire d’Arjun Infrastructure aux côtés de Tikehau (Valorisation : n.c.)
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A2MAC1
A2MAC1 fournit des données sur les véhicules et des outils d'analyse ainsi que des services de benchmarking à l'industrie automobile
Callisto a conseillé l’équipe de Management d'A2MAC1 :
2022 : acquisition par Providence Equity Partners auprès de FAPI (Valorisation : environ 1 500M€)
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Vivacy
Vivacy est un spécialiste de l’acide hyaluronique et du botox de nouvelle génération
Callisto a conseillé l’équipe de Management de Vivacy :
2022 : acquisition par Bridgepoint auprès de Waldemar Kita et TA Associates (Valorisation : environ 900M€)
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April
April conçoit, gère et distribue des solutions d’assurance et des prestations d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les entreprises
Callisto a conseillé l'équipe de Management d'April :
2019 : acquisition par CVC d’un bloc de contrôle auprès du fondateur, entraînant une offre publique d’achat (Valorisation : environ 900M€)
2022 : acquisition par KKR auprès de CVC (Valorisation : environ 2 400M€)
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Equans
Equans est un spécialiste des services multitechniques
Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Equans :
2022 : acquisition par Bouygues de l'entité de services multitechniques d'Engie (Valorisation : 6 500M€)
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TSS
Activité de terminaux de paiement (carve-out Wordline)
Callisto a conseillé l’équipe de Management de TSS :
2022 : acquisition par Apollo de la division des terminaux de paiements de Worldline / Ingénico (Valorisation : 2 400M€)
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Tractel
Tractel fournit du matériel de levage et manutention, des appareils de mesure de charge, des plates-formes de travail suspendues ainsi que des équipements de sécurité antichute
Callisto a conseillé l'équipe de Management de Tractel :
2015 : acquisition par Cinven auprès de LBO France (Valorisation : environ 375M€)
2022 : acquisition par Alimak auprès de Cinven (Valorisation : 500M€)
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Altema
Altema est un fabricant et distributeur de produits métalliques destinés à l’habillage du bâtiment et à l’évacuation des fumées des chaudières et poêles à bois ou granulés
Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Altema :
2022 : acquisition par Siparex ETI auprès de Chequers Capital (Valorisation : n.c.)
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Batisanté
Batisanté est un spécialiste des services de sécurité et conformité pour les immeubles résidentiels et tertiaires
Callisto a conseillé l’équipe de Management de Batisanté :
2022 : acquisition par IK Investment Partners auprès de LGT Capital Partners (Valorisation : >250M€)
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Zeplug
Zeplug est un installateur et opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques
Callisto a conseillé l’équipe de Management de Zeplug :
2022 : levée de fonds auprès d’ICG Infra (Montant levé : > 240M€)
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Sevetys
Sevetys est un groupe d’établissements de soins vétérinaires
Callisto a conseillé l’équipe de Management de Sevetys :
2022 : investissement d'Eurazeo aux côtés de l'équipe de Management et de vétérinaires associés (Valorisation : n.c)
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Akiem
Akiem est le premier acteur du marché de location de locomotives de fret en France et en Europe
Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Akiem :
2022 : acquisition par CDPQ auprès de la SNCF et DWS (Valorisation : > 2 500M€)
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SQLI
SQLI est un groupe européen de services digitaux
Callisto a conseillé l’équipe de Management de SQLI :
2022 : OPA par le fonds d’investissement DBAY Advisors suite au rachat d’un bloc majoritaire (Valorisation : environ 150M€)
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Minlay
Minlay est un concepteur-fabricant de prothèses dentaires
Callisto a conseillé l’équipe de Management de Minlay :
2022 : acquisition par Adagia Partners auprès de Motion Equity Partners (Valorisation : > 350M€)
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Sicame
Sicame conçoit, produit et commercialise des équipements pour le transport de l'électricité, les réseaux aériens et souterrains de distribution, la connectique, ainsi que du matériel de sécurité et de protection électrique
Callisto a conseillé l'équipe de management de Sicame :
2016 : acquisition par Equistone Partners auprès de Siparex, d'Etoile ID, de la Banque Tarneaud et d'actionnaires familiaux (Valorisation : 280 M€)
2022 : acquisition par Equistone Partners via un fonds de continuation (Valorisation : > 550M€)
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Odealim
Odealim est un courtier en assurances et en financements immobiliers
Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Odealim :
2022 : entrée au capital d'Ardian et réinvestissement de TA Associates (Valorisation : environ 1 000M€)
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Valiantys
Valiantys est la première société de conseil et de services Atlassian au monde
Callisto a conseillé l’équipe de Valiantys :
2022 : acquisition par Keensight Capital auprès des fondateurs (Valorisation : n.c.)
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GSF
GSF est un des leaders de la propreté et des services aux entreprises en France
Callisto a conseillé l’équipe de Management de GSF :
2022 : acquisition par Towerbrook auprès de la famille Noisiez (Valorisation : 1 000 M€)
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HTL
HTL Biotechnology est un fabricant d’acide hyaluronique de grade pharmaceutique
Callisto a conseillé l’équipe de Management d'HTL :
2022 : acquisition par Montagu Private Equity auprès de Bridgepoint, Naxicap et Téthys (Valorisation : environ 1 200M€)
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Marlink
Marlink est un leader de solutions de communication par satellite auprès des sociétés évoluant dans des zones reculées (compagnies maritimes, acteurs de l'énergie ou de l'extraction minière)
Callisto a conseillé l'équipe de Management de Marlink :
2016 : acquisition par Apax Partners auprès de Airbus Group (Valorisation : n.c)
2021 : acquisition par Providence Equity Partners auprès d'Apax partners (Valorisation : 1 400M€)
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Almaviva
Quatrième groupe de cliniques privées en France
Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Almaviva :
2021 : acquisition par Wren House auprès d'Antin Infrastructure Partners (Valorisation : 1 600 M€)
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Egis
Egis crée et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents répondant à des problématiques écologiques
Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Egis :
2021 : acquisition par Tikehau auprès de la CDC (Valorisation : 800 M€)