Nos références - Callisto

A2MAC1

A2MAC1 fournit des données sur les véhicules et des outils d'analyse ainsi que des services de benchmarking à l'industrie automobile

Callisto a conseillé l’équipe de Management d'A2MAC1 :

2022 : acquisition par Providence Equity Partners auprès de FAPI (Valorisation : environ 1 500M€)

Vivacy

Vivacy est un spécialiste de l’acide hyaluronique et du botox de nouvelle génération

Callisto a conseillé l’équipe de Management de Vivacy :

2022 : acquisition par Bridgepoint auprès de Waldemar Kita et TA Associates (Valorisation : environ 900M€)

April

April conçoit, gère et distribue des solutions d’assurance et des prestations d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les entreprises

Callisto a conseillé l'équipe de Management d'April :

2019 : acquisition par CVC d’un bloc de contrôle auprès du fondateur, entraînant une offre publique d’achat (Valorisation : environ 900M€)

2022 : acquisition par KKR auprès de CVC (Valorisation : environ 2 400M€)

TSS

Activité de terminaux de paiement (carve-out Wordline)

Callisto a conseillé l’équipe de Management de TSS :

2022 : acquisition par Apollo de la division des terminaux de paiements de Worldline / Ingénico (Valorisation : 2 400M€)

Tractel

Tractel fournit du matériel de levage et manutention, des appareils de mesure de charge, des plates-formes de travail suspendues ainsi que des équipements de sécurité antichute

Callisto a conseillé l'équipe de Management de Tractel :

2015 : acquisition par Cinven auprès de LBO France (Valorisation : environ 375M€)

2022 : acquisition par Alimak auprès de Cinven (Valorisation : 500M€)

Altema

Altema est un fabricant et distributeur de produits métalliques destinés à l’habillage du bâtiment et à l’évacuation des fumées des chaudières et poêles à bois ou granulés

Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Altema :

2022 : acquisition par Siparex ETI auprès de Chequers Capital (Valorisation : n.c.)

Batisanté

Batisanté est un spécialiste des services de sécurité et conformité pour les immeubles résidentiels et tertiaires

Callisto a conseillé l’équipe de Management de Batisanté :

2022 : acquisition par IK Investment Partners auprès de LGT Capital Partners (Valorisation : >250M€)

Zeplug

Zeplug est un installateur et opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques

Callisto a conseillé l’équipe de Management de Zeplug :

2022 : levée de fonds auprès d’ICG Infra (Montant levé : > 240M€)

Sevetys

Sevetys est un groupe d’établissements de soins vétérinaires

Callisto a conseillé l’équipe de Management de Sevetys :

2022 : investissement d'Eurazeo aux côtés de l'équipe de Management et de vétérinaires associés (Valorisation : n.c)

Akiem

Akiem est le premier acteur du marché de location de locomotives de fret en France et en Europe

Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Akiem :

2022 : acquisition par CDPQ auprès de la SNCF et DWS (Valorisation : > 2 500M€)

SQLI

SQLI est un groupe européen de services digitaux

Callisto a conseillé l’équipe de Management de SQLI :

2022 : OPA par le fonds d’investissement DBAY Advisors suite au rachat d’un bloc majoritaire (Valorisation : environ 150M€)

Minlay

Minlay est un concepteur-fabricant de prothèses dentaires

Callisto a conseillé l’équipe de Management de Minlay :

2022 : acquisition par Adagia Partners auprès de Motion Equity Partners (Valorisation : > 350M€)

Sicame

Sicame conçoit, produit et commercialise des équipements pour le transport de l'électricité, les réseaux aériens et souterrains de distribution, la connectique, ainsi que du matériel de sécurité et de protection électrique

Callisto a conseillé l'équipe de management de Sicame :

2016 : acquisition par Equistone Partners auprès de Siparex, d'Etoile ID, de la Banque Tarneaud et d'actionnaires familiaux (Valorisation : 280 M€)

2022 : acquisition par Equistone Partners via un fonds de continuation (Valorisation : > 550M€)

Odealim

Odealim est un courtier en assurances et en financements immobiliers

Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Odealim :

2022 : entrée au capital d'Ardian et réinvestissement de TA Associates (Valorisation : environ 1 000M€)

Valiantys

Valiantys est la première société de conseil et de services Atlassian au monde

Callisto a conseillé l’équipe de Valiantys :

2022 : acquisition par Keensight Capital auprès des fondateurs (Valorisation : n.c.)

GSF

GSF est un des leaders de la propreté et des services aux entreprises en France

Callisto a conseillé l’équipe de Management de GSF :

2022 : acquisition par Towerbrook auprès de la famille Noisiez (Valorisation : 1 000 M€)

HTL

HTL Biotechnology est un fabricant d’acide hyaluronique de grade pharmaceutique

Callisto a conseillé l’équipe de Management d'HTL :

2022 : acquisition par Montagu Private Equity auprès de Bridgepoint, Naxicap et Téthys (Valorisation : environ 1 200M€)

Marlink

Marlink est un leader de solutions de communication par satellite auprès des sociétés évoluant dans des zones reculées (compagnies maritimes, acteurs de l'énergie ou de l'extraction minière)

Callisto a conseillé l'équipe de Management de Marlink :

2016 : acquisition par Apax Partners auprès de Airbus Group (Valorisation : n.c)

2021 : acquisition par Providence Equity Partners auprès d'Apax partners (Valorisation : 1 400M€)

Almaviva

Quatrième groupe de cliniques privées en France

Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Almaviva :

2021 : acquisition par Wren House auprès d'Antin Infrastructure Partners (Valorisation : 1 600 M€)

Egis

Egis crée et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents répondant à des problématiques écologiques

Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Egis :

2021 : acquisition par Tikehau auprès de la CDC (Valorisation : 800 M€)

Novasep

Leader français de la sous-traitance de principes actifs (CDMO)

Callisto a conseillé l’équipe de Management de Novasep :

2021 : acquisition par PharmaZell (Bridgepoint) auprès de fonds de dette (Valorisation : 1 000 M€)

Jimmy Fairly

Jimmy Fairly est une marque française de lunettes au positionnement « luxe accessible »

Callisto a conseillé l’équipe de Management de Jimmy Fairly :

2021 : acquisition par HLD auprès d'Experienced Capital (Valorisation : 150 M€)

Bruneau

Bruneau est un leader e-commerce de la vente de mobilier, consommables, équipements et fournitures de bureau

Callisto a conseillé l'équipe de Management de Bruneau :
2015 : acquisition par Weinberg Capital Partners auprès d'Argosyn (Valorisation : environ 100 M€)
2017 : acquisition par Equistone auprès de Weinberg CP (Valorisation : environ 250 M€)
2021 : acquisition par Towerbrook auprès d'Equistone (Valorisation : environ 475 M€)

Panzani

Fabricant de pâtes sèches, couscous, sauces et semoule

Callisto a conseillé l’équipe de Management de Panzani :

2021 : acquisition par CVC auprès d'Ebro Foods (Valorisation : 550 M€)