Depuis sa création, en 2005, Callisto a conseillé les équipes dirigeantes dans plus d’une centaine de LBO, dans des transactions de taille moyenne ou grande, LBO primaires ou secondaires.

Fort de son expérience, Callisto a été exposé à une grande variété de situations transactionnelles et d’acquéreurs (fonds d’investissement français et étrangers, fonds long terme, fonds d’infrastructure, acquéreurs industriels etc.).

Callisto intervient essentiellement en France, mais également dans les autres pays européens.

Ci-dessous quelques transactions de référence :

Toutes les références

Mid cap

Large cap

  • Hana Group

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    Hana Group est un opérateur de kiosques de produits alimentaires dans les grandes surfaces et les zones de transport

    Callisto a conseillé l'équipe de management d'Hana Group:

    2019: acquisition par Permira auprès de TA Associates (EV: environ 400M€)

  • Courir

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    Courir est le leader de la distribution de sneakers en France

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Courir:

    2019: acquisition par Equistone auprès de Rallye (Valorisation : 283M€)

  • Nemera

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    Nemera est l’un des leaders mondiaux dans la conception, le développement et la fabrication de solutions d’administration de médicaments, pour l’industrie pharmaceutique

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Nemera (ex. Rexam Santé): 

    2014 : acquisition par Montagu Private Equity auprès d'Alstom (Valorisation: 730 M€)

    2019 : acquisition par Astorg auprès de Montagu Private Equity (Valorisation: 1 000 M€)

  • Digit RE

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    Digit RE regroupe six sociétés filiales spécialisées dans les activités immobilières

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Digit RE:

    2018: acquisition par LFPI auprès de Artémis (Valorisation : nc.)

  • Groupe Delachaux

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    Le Groupe Delachaux est un acteur mondial dans l'ingénierie et les solutions industrielles sur des marchés à fortes compétences technologiques

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Delachaux:

    2018: acquisition par CDPQ auprès de CVC (Valorisation : environ 1 300 M€)

  • Kidiliz Group

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    Kidiliz Group est le leader européen de la mode premium pour enfant

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Kidiliz:

    2018: acquisition par Semir auprès des fondateurs (Valorisation : nc.)

  • Zentiva

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    Zentiva est une entreprise pharmaceutique multinationale spécialisée dans les médicaments génériques

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Zentiva:

    2018: acquisition par Advent auprès de Sanofi (Valorisation : environ 2 000 M€)

  • Averys

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    Averys est un leader européen de la fourniture d'ensembles métalliques de stockage et de rayonnage

    Callisto a conseillé l’équipe de management d'Averys: 

    2008 : acquisition par LBO France auprès de 21 Centrale Partners (Valorisation : environ 180 M€)
    2013 : dans le cadre de l'acquisition de Stow
    2015 : acquisition par Equistone Partners Europe auprès de LBO France (Valorisation : nc)
    2018: acquisition par Blackstone auprès d'Equistone (Valorisation : nc)

  • Besson Chaussures

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    Besson Chaussures propose un très large choix de chaussures en magasins et sur sa boutique en ligne

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Besson:

    2018: acquisition par Weinberg Capital Partners et Groupe Philippe Ginestet auprès de Vivarte (Valorisation : environ 220 M€)

  • Idex

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    Idex est un opérateur d’infrastructures énergétiques spécialisé dans les réseaux de chaud/froid, la biomasse, et les énergies de récupération

    Callisto a conseillé l’équipe de management d'IDEX:

    2018: acquisition par Antin Infrastructure auprès de Cube Infrastructure (Valorisation : environ 1 300 M€)

  • DIAM

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    DIAM est le leader dans la création, le développement, la production et l'installation de solutions de Merchandising

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Diam : 

    2016: acquisition par Ardian Expansion auprès de LBO France (Valorisation : environ 140 M€)
    2018: acquisition par l'équipe dirigeante et EMZ auprès d'Ardian Expansion (Valorisation : environ 350 M€)

  • Albéa

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    Albéa est un des leaders mondiaux de l'emballage pour les cosmétiques

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Albéa :

    2018: acquisition par PAI Partners auprès de Sun Capital (Valorisation : environ 1 500 M$)

  • Fives

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    Fives conçoit et fournit des machines et des usines clé en main pour les industries métallurgique, automobile et aéronautique, ainsi que pour les secteurs de la logistique et de l'énergie

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Fives :

    2018: acquisition par CDPQ et PSP auprès d'Ardian (Valorisation : environ 1 400M€)

  • ADB Safegate

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    ADB Safegate est un fournisseur mondial de services aéroportuaires

    Callisto a conseillé l'équipe de management d'ADB Safegate :

    2017: acquisition par The Carlyle Group auprès de PAI(Valorisation: environ 900 M€)

  • MCS

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    MCS opère dans la gestion et le rachat de créances détenues par les banques de détail

    Callisto a conseillé l'équipe de management de MCS :

    2017: acquisition par BC Partners auprès de Cerberus (Valorisation :environ 400 M€)

  • Bruneau

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    Bruneau est un leader e-commerce de la vente de mobilier, consommables, équipements et fournitures de bureau

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Bruneau :

    2015 : acquisition par Weinberg Capital Partners auprès d'Argosyn (Valorisation : environ 100 M€)
    2017 :acquisition par Equistone auprès de Weinberg CP (Valorisation : environ 250 M€)

  • Third Bridge (Ex Cognolink)

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    Third Bridge fournit à ses clients un accès à un réseau d'experts industriels et à des études de marchés

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Third Bridge :

    2017: acquisition par IK Investment Partners auprès des Fondateurs (Valorisation : n.c)

  • Elsan (ex Vedici)

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    Elsan est l'un des principaux acteurs de l'hospitalisation privée en France (médecine, chirurgie et obstétrique)

    Callisto a conseillé l'équipe de management d'Elsan (ex Vedici):

    2014 : entrée au capital de CVC aux côtés des fondateurs et du Management (Valorisation: nc)
    2015: rachat du groupe Vitalia par Elsan afin de créer le n°2 du secteur en France
    2017: rachat du groupe Médipôle Partenaires par Elsan

  • Chryso

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    Chryso est un groupe spécialiste de la chimie pour les matériaux de construction

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Chryso :

    2017: acquisition par Cinven auprès de LBO France (Valorisation : environ 530 M€)

  • Idemia (Fusion d'Oberthur et Morpho)

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    Idemia est un leader mondial des technologies de l'identification et de sécurité.

    Callisto a conseillé l'équipe de management d'Idemia:

    2017: acquisition par Advent auprès de Safran (Valorisation : 2 425 M€)

  • Acetow

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    Acetow est un groupe spécialisé dans la production de câbles d'acétate de cellulose

    Callisto a conseillé l'équipe de management d'Acetow :

    2017: acquisition par Blackstone auprès de Solvay (Valorisation : environ 1,000 M€)

  • OGF

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    OGF est le leader français des services funéraires dont la principale enseigne est Pompes Funebres Generales

    Callisto a conseillé l'équipe de management d'OGF:

    2013 : acquisition par Pamplona auprès d'Astorg Partners (Valorisation: environ 900 M€)
    2015 : participation minoritaire significative d'OTPP auprès de Pamplona (Valorisation: nc)
    2017 : participation majoritaire d'OTPP auprès de Pamplona (Valorisation: nc)

  • Consolis

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    Consolis est un leader européen spécialisé dans la conception d'ouvrages et de bâtiments hautes performances en béton

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Consolis :

    2017: acquisition par Bain Capital PE auprès de LBO France (Valorisation: environ 600 M€)

  • Meilleurtaux

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    Meilleurtaux est le leader du courtage en crédits immobiliers sur internet

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Meilleurtaux:

    2013 : acquisition par Equistone PE auprès de BPCE (Valorisation : nc)
    2017 : acquisition par Goldman Sachs auprès d'Equistone PE (Valorisation : environ 260 M€)