Depuis sa création, en 2005, Callisto a conseillé les équipes dirigeantes dans plus d’une centaine de LBO, dans des transactions de taille moyenne ou grande, LBO primaires ou secondaires.

Fort de son expérience, Callisto a été exposé à une grande variété de situations transactionnelles et d’acquéreurs (fonds d’investissement français et étrangers, fonds long terme, fonds d’infrastructure, acquéreurs industriels etc.).

Callisto intervient essentiellement en France, mais également dans les autres pays européens.

Ci-dessous quelques transactions de référence :

Toutes les références

Mid cap

Large cap

  • Covage

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    Covage est spécialisé dans la conception, le déploiement et la commercialisation de la fibre optique dans le cadre des réseaux d'initiative publique

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Covage :

    2020 : acquisition par Altice auprès de Cube Infrastructure (Valorisation : 1 000 M€)

  • Elsan (ex Vedici)

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    Elsan est l'un des principaux acteurs de l'hospitalisation privée en France (médecine, chirurgie et obstétrique)

    Callisto a conseillé l'équipe de management d'Elsan (ex Vedici):

    2014 : entrée au capital de CVC aux côtés des fondateurs et du Management (Valorisation: nc)
    2015 : rachat du groupe Vitalia par Elsan afin de créer le n°2 du secteur en France
    2017 : rachat du groupe Médipôle Partenaires par Elsan
    2020 : acquisition par KKR auprès de CVC (Valorisation : 3 700 M€)

     

  • Curium

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    Curium est leader dans la mise au point, la fabrication et la distribution de produits radiopharmaceutiques et de services connexes utilisés dans l'imagerie moléculaire

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Curium :

    2016 : acquisition par Capvest Partners auprès d'IBA et de SK Capital Partners (Valorisation : environ 200 M€)
    2020 : recomposition du capital (Valorisation : > 2 000M€)

  • Meilleurtaux

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    Meilleurtaux est le leader du courtage en crédits immobiliers sur internet

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Meilleurtaux:

    2013 : acquisition par Equistone PE auprès de BPCE (Valorisation : nc)
    2017 : acquisition par Goldman Sachs auprès d'Equistone PE (Valorisation : environ 260 M€)
    2020 : acquisition par Silver Lake auprès de Goldman Sachs (Valorisation : environ 750 M€)

     

  • Vivalto Vie

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    Vivalto Vie est un opérateur d'EHPAD

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Vivalto Vie :

    2020 : investissement dans Vivalto Vie par Amundi PEF et SG Capital Partenaires (Valorisation : > 200M€)

  • Elivie

    ELIVIE-GOOD

    Elivie est un prestataire de services de santé à domicile

    Callisto a conseillé l’équipe de management d'Elivie :

    2020 : acquisition par Ardian auprès de HLD (Valorisation : 900M€)

  • Gerflor

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    Gerflor est un des leaders mondiaux des revêtements de sol

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Gerflor :

    2006 : acquisition par Axa Private Equity, Equistone et Nixen Partners auprès de PAI Partners (Valorisation: 310 M€)
    2011 : acquisition par ICG auprès de Axa Private Equity (Valorisation: environ 500 M€)
    2020 : entrée au capital de Cobepa (Valorisation: environ 1 600 M€)

     

     

  • CEVA

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    CEVA est un des leaders mondiaux de la santé animale

    Callisto a conseillé l’équipe de management de CEVA :

    2020 : recomposition du capital dans le cadre d’une nouvelle opération structurante permettant au Management de maintenir sa position d'actionnaire majoritaire (Valorisation : environ 4 800M€)

  • Cérélia

    CERELIA-GOOD

    Cérélia est un leader transatlantique sur le marché des pâtes ménagères

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Cérélia :

    2020 : acquisition par Ardian auprès d'IK Investment Partners (Valorisation : 800M€)

  • CLS

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    CLS est une société internationale, pionnière dans la fourniture de solutions d’observation et de surveillance de la Terre

    Callisto a conseillé l’équipe de management de CLS :

    2019 : acquisition par CNP auprès du CNES et Ardian (Valorisation : environ 400m€)

  • Smile

    SMILE-GOOD

    Smile est un leader européen de l’intégration et de l’infogérance de solutions open source

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Smile :

    2019 : acquisition par Keensight auprès d'Eurazeo PME (Valorisation : > 200M€)

  • Verallia

    VERALLIA-GOOD

    Verallia est le numéro trois mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Verallia :

    2015: acquisition par Apollo auprès de Saint Gobain (Valorisation : environ 2 900M€)

    2019 : introduction en bourse de Verallia (Capitalisation boursière : 3 500M€)

  • PAREX

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    PAREX est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l’industrie de la construction et de la rénovation

    Callisto a conseillé l'équipe de management de PAREX :

    2019 : acquisition par Sika, groupe industriel suisse spécialisé dans les produits chimiques et matériaux de construction, auprès de CVC (Valorisation : > 2 000M€)

     

  • Domidep

    DOMIDEP - Logo

    Domidep est le 5ème opérateur d'EHPAD en France

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Domidep :

    2019 : acquisition par I-Squared auprès du Fondateur et d'UI Gestion (Valorisation : 1 100M€)

  • Cromology

    Cromology - LOGO

    Cromology est un acteur européen de la peinture décorative

    Callisto a conseillé l'équipe de management de Cromology :

    2019 : injection de 125M€ de fonds propres par Wendel dans le cadre de la restructuration de Cromology

  • April

    April - LOGO

    April conçoit, gère et distribue des solutions d’assurance et des prestations d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les entreprises

    Callisto a conseillé l'équipe de management d'April :

    2019 : acquisition par CVC d’un bloc de contrôle auprès du fondateur, entraînant une offre publique d’achat (Valorisation : environ 900M€)

  • Areas

    AREAS - LOGO

    Areas est le numéro 3 de la restauration de voyage dans le monde

    Callisto a conseillé l'équipe de management :

    2019 : acquisition par PAI lors du spin-off d'Elior (Valorisation : 1 500M€)

  • Hana Group

    HANA - LOGO

    Hana Group est un opérateur de kiosques de produits alimentaires dans les grandes surfaces et les zones de transport

    Callisto a conseillé l'équipe de management d'Hana Group:

    2019: acquisition par Permira auprès de TA Associates (EV: environ 400M€)

  • Courir

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    Courir est le leader de la distribution de sneakers en France

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Courir:

    2019: acquisition par Equistone auprès de Rallye (Valorisation : 283M€)

  • Nemera

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    Nemera est l’un des leaders mondiaux dans la conception, le développement et la fabrication de solutions d’administration de médicaments, pour l’industrie pharmaceutique

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Nemera (ex. Rexam Santé): 

    2014 : acquisition par Montagu Private Equity auprès d'Alstom (Valorisation: 730 M€)

    2019 : acquisition par Astorg auprès de Montagu Private Equity (Valorisation: 1 000 M€)

  • Digit RE

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    Digit RE regroupe six sociétés filiales spécialisées dans les activités immobilières

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Digit RE:

    2018: acquisition par LFPI auprès de Artémis (Valorisation : nc.)

  • Groupe Delachaux

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    Le Groupe Delachaux est un acteur mondial dans l'ingénierie et les solutions industrielles sur des marchés à fortes compétences technologiques

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Delachaux:

    2018: acquisition par CDPQ auprès de CVC (Valorisation : environ 1 300 M€)

  • Kidiliz Group

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    Kidiliz Group est le leader européen de la mode premium pour enfant

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Kidiliz:

    2018: acquisition par Semir auprès des fondateurs (Valorisation : nc.)

  • Zentiva

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    Zentiva est une entreprise pharmaceutique multinationale spécialisée dans les médicaments génériques

    Callisto a conseillé l’équipe de management de Zentiva:

    2018: acquisition par Advent auprès de Sanofi (Valorisation : environ 2 000 M€)