Depuis sa création, en 2005, Callisto a conseillé les équipes dirigeantes dans plus d’une centaine de LBO, dans des transactions de taille moyenne ou grande, LBO primaires ou secondaires.

Fort de son expérience, Callisto a été exposé à une grande variété de situations transactionnelles et d’acquéreurs (fonds d’investissement français et étrangers, fonds long terme, fonds d’infrastructure, acquéreurs industriels etc.).

Callisto intervient essentiellement en France, mais également dans les autres pays européens.

Ci-dessous quelques transactions de référence :

Toutes les références

Mid cap

Large cap

  • European Digital Group

    logo_EDG

    European Digital Group (EDG) est le premier groupe multi-dimensionnel & multi-spécialiste de l'accélération digitale

    Callisto a conseillé les fondateurs et l'équipe de Management d'EDG: 

    2023 : entrée au capital de Latour aux côtés de Montefiore (déjà présent) (Valorisation : environ 1 100M€)

  • Sogelink

    logo_sogelink

    Editeur de solutions logicielles, cloud et mobiles, Sogelink accompagne la digitalisation du secteur de la construction et du BTP

    Callisto a conseillé l'équipe de Management de Sogelink: 

    2023 : acquisition de CVC et Keensight auprès de Keensight (Valorisation : 1 100M€)

  • Coriance

    logo_coriance

    Coriance est un acteur majeur dans le domaine des réseaux de chaleur et de froid urbains

    Callisto a conseillé l'équipe de Management de Coriance: 

    2023 : acquisition de CDC et Vauban auprès d'Igneo (Valorisation : 1 600M€)

  • Saverglass

    logo_saverglass

    Saverglass est un spécialiste de la conception et la fabrication de bouteilles de luxe en verre

    Callisto a conseillé l'équipe de Management de Saverglass : 

    2023 : acquisition d'Orora auprès de Carlyle Groupe (Valorisation : 1 400M€)

  • Nomios

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    Nomios est une société spécialisée dans l'intégration de solutions de cybersécurité et de réseaux informatiques

    Callisto a conseillé l'équipe de Management de Nomios : 

    2023 : acquisition par Keensight Capital auprès d'IK Investment Partners (Valorisation : environ 700M€)

  • Infopro Digital

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    Infopro Digital est leader de l'information professionnelle en France

    Callisto a conseillé l'équipe de Management d'Infopro Digital : 

    2023 : réinvestissement de Towerbrook via son dernier fonds principal (Valorisation : environ 2 000M€)

  • Vilavi

    logo_vilavi

    Vilavi est un courtier en assurance français

    Callisto a conseillé les fondateurs et l'équipe de Management de Vilavi : 

    2023 : acquisition par HLD auprès des fondateurs (Valorisation : n.c.)

  • Soeur

    logo_soeur

    Soeur est marque française de vêtements et accessoires pour femmes 

    Callisto a conseillé les fondatrices et l'équipe de Management de Soeur :

    2023 : acquisition par Style Capital auprès d'Experienced Capital Partners (Valorisation : environ 70M€)

  • VALORIA Capital

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    VALORIA Capital est un groupe Français spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en placement financier dédié aux particuliers

    Callisto a conseillé l’équipe de Management de VALORIA Capital :

    2023 : Acquisition par TA Associates auprès d'IK Investment Partners (Valorisation : n.c.)

  • Tennaxia

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    Tennaxia conçoit, développe et met en œuvre des solutions pour aider les entreprises et les investisseurs à piloter leur performance durable.

    Callisto a conseillé l’équipe de Management de Tennaxia :

    2023 : Acquisition par Marlin Equity Partners aupres de ses fondateurs (Valorisation : n.c.)

  • Amarenco

    Amarenco

    Amarenco est un producteur d'énergie photovoltaïque franco-irlandais

    Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Amarenco :

    2023 : prise de participation minoritaire d’Arjun Infrastructure aux côtés de Tikehau (Valorisation : n.c.)

  • A2MAC1

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    A2MAC1 fournit des données sur les véhicules et des outils d'analyse ainsi que des services de benchmarking à l'industrie automobile

    Callisto a conseillé l’équipe de Management d'A2MAC1 :

    2022 : acquisition par Providence Equity Partners auprès de FAPI (Valorisation : environ 1 500M€)

  • Vivacy

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    Vivacy est un spécialiste de l’acide hyaluronique et du botox de nouvelle génération

    Callisto a conseillé l’équipe de Management de Vivacy :

    2022 : acquisition par Bridgepoint auprès de Waldemar Kita et TA Associates (Valorisation : environ 900M€)

  • April

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    April conçoit, gère et distribue des solutions d’assurance et des prestations d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les entreprises

    Callisto a conseillé l'équipe de Management d'April :

    2019 : acquisition par CVC d’un bloc de contrôle auprès du fondateur, entraînant une offre publique d’achat (Valorisation : environ 900M€)

    2022 : acquisition par KKR auprès de CVC (Valorisation : environ 2 400M€)

  • Equans

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    Equans est un spécialiste des services multitechniques

    Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Equans :

    2022 : acquisition par Bouygues de l'entité de services multitechniques d'Engie (Valorisation : 6 500M€)

  • TSS

    Activité de terminaux de paiement (carve-out Wordline)

    Callisto a conseillé l’équipe de Management de TSS :

    2022 : acquisition par Apollo de la division des terminaux de paiements de Worldline / Ingénico (Valorisation : 2 400M€)

  • Tractel

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    Tractel fournit du matériel de levage et manutention, des appareils de mesure de charge, des plates-formes de travail suspendues ainsi que des équipements de sécurité antichute

    Callisto a conseillé l'équipe de Management de Tractel :

    2015 : acquisition par Cinven auprès de LBO France (Valorisation : environ 375M€)

    2022 : acquisition par Alimak auprès de Cinven (Valorisation : 500M€)

  • Altema

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    Altema est un fabricant et distributeur de produits métalliques destinés à l’habillage du bâtiment et à l’évacuation des fumées des chaudières et poêles à bois ou granulés

    Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Altema :

    2022 : acquisition par Siparex ETI auprès de Chequers Capital (Valorisation : n.c.)

  • Batisanté

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    Batisanté est un spécialiste des services de sécurité et conformité pour les immeubles résidentiels et tertiaires

    Callisto a conseillé l’équipe de Management de Batisanté :

    2022 : acquisition par IK Investment Partners auprès de LGT Capital Partners (Valorisation : >250M€)

  • Zeplug

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    Zeplug est un installateur et opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques

    Callisto a conseillé l’équipe de Management de Zeplug :

    2022 : levée de fonds auprès d’ICG Infra (Montant levé : > 240M€)

  • Sevetys

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    Sevetys est un groupe d’établissements de soins vétérinaires

    Callisto a conseillé l’équipe de Management de Sevetys :

    2022 : investissement d'Eurazeo aux côtés de l'équipe de Management et de vétérinaires associés (Valorisation : n.c)

  • Akiem

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    Akiem est le premier acteur du marché de location de locomotives de fret en France et en Europe

    Callisto a conseillé l’équipe de Management d'Akiem :

    2022 : acquisition par CDPQ auprès de la SNCF et DWS (Valorisation : > 2 500M€)

  • SQLI

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    SQLI est un groupe européen de services digitaux

    Callisto a conseillé l’équipe de Management de SQLI :

    2022 : OPA par le fonds d’investissement DBAY Advisors suite au rachat d’un bloc majoritaire (Valorisation : environ 150M€)

  • Minlay

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    Minlay est un concepteur-fabricant de prothèses dentaires

    Callisto a conseillé l’équipe de Management de Minlay :

    2022 : acquisition par Adagia Partners auprès de Motion Equity Partners (Valorisation : > 350M€)