Une Activité ciblée

Callisto assiste les équipes dirigeantes dans la préparation, le montage et l’exécution de LBO (leveraged buy-out). Son intervention couvre en particulier (mais pas seulement) la négociation du schéma d’investissement et d’intéressement du Management (« management package »).

Callisto intervient également en cours de LBO, en particulier en cas d’acquisition importante (nécessitant une augmentation de capital), dans les situations de restructuration financière ainsi qu’à la sortie du LBO. Compte tenu de son intime connaissance du marché du Private Equity et de ses acteurs (fonds d’investissement, banques d’affaires, banques de financement, avocats, …) Callisto offre aux équipes de Management qu’elle conseille les services d’une banque d’affaires.

Callisto intervient dans une très large gamme de transactions (mid-cap et large-cap).


une position unique

Callisto est une société indépendante, protégée de tout conflit d'intérêt. Détenue par ses associés, elle conseille exclusivement les équipes de Management et s’interdit toute mission pour le compte d’un fonds d’investissement.

Callisto est le leader incontesté du marché pour ce type de mission, très spécialisée. Son professionnalisme en fait un acteur de référence dans les opérations de LBO. Son savoir-faire est reconnu par tous les acteurs.


une expérience inegalée

Les fondateurs, Hervé Couffin et Eric Delorme possèdent une longue expérience de banquier d’affaires et d’investisseur en private equity. Tous les deux sont d’anciens «partners» d’un grand fonds de LBO européen. Les autres membres de l’équipe possèdent plusieurs années de pratique des opérations de ce type.

Depuis sa création, en 2005, Callisto a conseillé plus de soixante-dix équipes de dirigeants de LBO, dans des transactions de taille moyenne ou grande, LBO primaires ou secondaires. Elle a la pratique de tous les fonds actifs sur le marché européen.